Los problemas de la cadena de suministro solar que comenzaron el año pasado con altos precios y escasez de polisilicio persistirán hasta 2022. Pero ya estamos viendo una marcada diferencia con respecto a predicciones anteriores de que los precios disminuirían gradualmente cada trimestre de este año. Alan Tu, de PV Infolink, analiza la situación del mercado solar y ofrece sus ideas.
PV InfoLink proyecta que la demanda mundial de módulos fotovoltaicos alcanzará los 223 GW este año, con una previsión optimista de 248 GW. Se espera que la capacidad instalada acumulada alcance 1 TW a finales de año.
China todavía domina la demanda fotovoltaica. La demanda de módulos de 80 GW impulsada por políticas reforzará el desarrollo del mercado solar. En segundo lugar está el mercado europeo, que está trabajando para acelerar el desarrollo de energías renovables para alejarse del gas natural ruso. Se espera que Europa experimente 49 GW de demanda de módulos este año.
El tercer mercado más grande, Estados Unidos, ha visto una oferta y demanda diversificadas desde el año pasado. Interrumpida por la Orden de Retención y Liberación (WRO), la oferta no puede alcanzar la demanda. Además, la investigación sobre la lucha contra la elusión en el sudeste asiático este año provoca una mayor incertidumbre en el suministro de células y módulos para los pedidos estadounidenses y se suma a las bajas tasas de utilización en el sudeste asiático en medio de los impactos de la WRO.
Como resultado, la oferta al mercado estadounidense será inferior a la demanda a lo largo de este año; La demanda de módulos se mantendrá en los 26 GW del año pasado o incluso menos. Los tres mercados más grandes juntos contribuirán a alrededor del 70% de la demanda.
La demanda en el primer trimestre de 2022 se mantuvo en alrededor de 50 GW, a pesar de los precios persistentemente altos. En China se iniciaron proyectos aplazados desde el año pasado. Mientras que los proyectos montados en tierra se pospusieron debido a los altos precios de los módulos a corto plazo, la demanda de proyectos de generación distribuida continuó debido a la menor sensibilidad a los precios. En los mercados fuera de China, India fue testigo de una fuerte reducción de inventarios antes de la introducción del derecho de aduana básico (BCD) el 1 de abril, con una demanda de entre 4 y 5 GW en el primer trimestre. La demanda estable continuó en EE. UU., mientras que Europa experimentó una demanda más fuerte de lo esperado con sólidas solicitudes y firmas de pedidos. También aumentó la aceptación por parte del mercado de la UE de precios más altos.
En general, la demanda en el segundo trimestre puede verse impulsada por la generación distribuida y algunos proyectos a escala de servicios públicos en China, mientras que el fuerte inventario de módulos de Europa se reduce en medio de la transición energética acelerada y la demanda constante de la región de Asia y el Pacífico. Por otro lado, se espera que Estados Unidos y la India experimenten una disminución de la demanda, debido respectivamente a la investigación antielusión y a las elevadas tasas del BCD. Sin embargo, la demanda de todas las regiones en conjunto acumula 52 GW, ligeramente más que en el primer trimestre.
Bajo los niveles de precios actuales, la capacidad instalada garantizada de China impulsará la extracción de inventario de proyectos a escala de servicios públicos en el tercer y cuarto trimestre, mientras que los proyectos de generación distribuida continuarán. En este contexto, el mercado chino seguirá consumiendo grandes volúmenes de módulos.
Las perspectivas para el mercado estadounidense seguirán siendo oscuras hasta que se revelen los resultados de la investigación antielusión a finales de agosto. Europa sigue viendo una demanda alcista, sin temporadas altas o bajas evidentes a lo largo del año.
En general, la demanda en el segundo semestre del año superará a la del primer semestre. PV Infolink predice un aumento gradual con el tiempo, alcanzando un pico en el cuarto trimestre.
Escasez de polisilicio
Como se muestra en el gráfico (izquierda), el suministro de polisilicio ha mejorado respecto al año pasado y es probable que satisfaga la demanda de los usuarios finales. Sin embargo, InfoLink predice que el suministro de polisilicio seguirá siendo escaso debido a los siguientes factores: en primer lugar, las nuevas líneas de producción tardarán unos seis meses en alcanzar su capacidad total, lo que significa que la producción es limitada. En segundo lugar, el tiempo necesario para que la nueva capacidad entre en funcionamiento varía entre los fabricantes: la capacidad crece lentamente durante el primer y segundo trimestre y luego aumenta notablemente en el tercer y cuarto trimestre. Por último, a pesar de la continua producción de polisilicio, el resurgimiento de Covid-19 en China ha interrumpido el suministro, dejándolo incapaz de satisfacer la demanda del segmento de obleas, que tiene una enorme capacidad.
Las tendencias de los precios de las materias primas y las listas de materiales deciden si los precios de los módulos seguirán aumentando. Al igual que el polisilicio, parece que el volumen de producción de partículas de EVA puede satisfacer la demanda del sector de módulos este año, pero el mantenimiento de los equipos y la pandemia provocarán una relación desequilibrada entre la oferta y la demanda en el corto plazo.
Se espera que los precios de la cadena de suministro se mantengan elevados y no disminuyan hasta finales de año, cuando las nuevas capacidades de producción de polisilicio entren en pleno funcionamiento. Se espera que el próximo año toda la cadena de suministro se recupere a un estado saludable, lo que permitirá a los fabricantes de módulos y proveedores de sistemas, estresados durante mucho tiempo, respirar profundamente. Desafortunadamente, lograr un equilibrio entre precios altos y una demanda sólida seguirá siendo un tema importante de discusión a lo largo de 2022.
Sobre el autor
Alan Tu es asistente de investigación en PV InfoLink. Se centra en las políticas nacionales y el análisis de la demanda, apoyando la recopilación de datos fotovoltaicos para cada trimestre e investigando el análisis del mercado regional. También participa en la investigación de precios y capacidad de producción en el segmento celular, reportando información auténtica del mercado. PV InfoLink es un proveedor de inteligencia de mercado de energía solar fotovoltaica que se centra en la cadena de suministro de energía fotovoltaica. La empresa ofrece cotizaciones precisas, información confiable sobre el mercado fotovoltaico y una base de datos global de oferta/demanda del mercado fotovoltaico. También ofrece asesoramiento profesional para ayudar a las empresas a mantenerse por delante de la competencia en el mercado.
Hora de publicación: 05-may-2022